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从“信仰配置”转向“套利配置”。投资者不再无脑持有英伟达，而是将目光投向“铲子中的铲子”—— HBM存储（如SK海力士）、CoWoS封装设备、高速光模块等环节。这些环节的需求刚性更强，竞争格局更优，受行业波动的影响相对较小。
有趣的是，Infigratinib最初于2021年获批用于胆管癌，后因适应症开发策略调整而主动撤回。如今，其有望在ACH赛道迎来“第二春”。基于其疗效和口服便利性，BridgeBio在今年的JPM大会上预测，该药Infigratinib将占据ACH治疗市场50%以上的份额。